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充電樁產業鏈深度解析

2021-06-30
來源: 樂晴智庫精選
關鍵詞: 充電樁

  2020年初新能源汽充電樁正式被納入新基建,國家將大力投入發展新能源汽車及配套基礎設施。

  同年11月,國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》從頂層制度上為新能源汽車后續發展指明方向。

  規劃中強調大力推動充換電網絡建設,對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。

  2021年5月20日,發改委就《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見(征求意見稿)》征求意見 ,其中提出,完善居住社區充電樁建設推進機制。

  各地充電基礎設施主管部門會同住房和城鄉建設、人防、消防等部門建立協同機制,統籌推進居住社區充電樁建設與改造。

  具備安裝條件的,居住社區管理單位和業主委員會不得阻撓用戶建樁。對積極支持配合充電樁安裝的居住社區管理單位可予以專項獎勵。

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  充電樁作為新能源車的重要基礎設施,不僅能夠為新能源汽車補充能源,也是車聯網信息流的重要接口。

  在快充以及鼓勵開展換電模式應用之下,新能源汽車的充電問題將進一步優化,下游需求將得到有效提振。

  在新能源車爆發的大背景下,疊加國家政策紅利,充電樁行業有望開啟新一輪高速成長。

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  充電樁產品主要分為交流慢充樁和直流快充樁兩類。

  交流樁俗稱慢充樁,需通過車載充電機為電動汽車充電,功率小,充電速度較慢,但成本低,多用于小區充電樁。

  直流樁俗稱快充樁,直接為電動汽車充電,功率大,充電速度快,但成本較高。直流快充樁功率從30kW-360kW,主要用于公共充電樁中。

  根據中國充電聯盟數據,截至2020年12月,充電聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁80.7萬臺,其中交流充電樁49.8萬臺、直流充電樁30.9萬臺、交直流一體充電樁481臺。

  由于直流樁的充電效率較高,可縮短充電時間、提高利用率,直流充電樁的比重會持續攀升,2025年累計可達210萬個。

  車樁比和直流樁占比為影響充電樁規模的核心變量,在車樁比2.5-3.5,直流樁占比55%-65%的變動范圍內,2020-2025年充電樁設備市場規模約為977-1563億。

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01    充電樁產業鏈全景解析

  從充電樁產業鏈看,建設到運營主要涉及充電設備制造商、充電建設運營商、以及整體解決方案商,國內充電產業鏈上的這幾類從業者往往身份重合、同時涉足多個功能領域。

  充電樁產業鏈涉及到的上游為元器件和設備生產商,主要負責提供各種充電樁元器件和充電設備;中游是充電站建設和運營商,負責充電站的搭建和運營,提供充電服務;下游是新能源電動車用戶,在充電樁上進行消費。

  其中,設備生產商和運營商是充電樁產業鏈最主要的環節。

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  充電樁產業鏈上游-制造端

  充電樁制造商涉及眾多細分領域,主要包括充電設備、配電設備和管理輔助設備等。

  充電樁零部件主要分為功率模塊、電氣附件(包括斷路器、插頭、電纜、接觸器)、觸摸屏和計費系統、控制板這四類。

  從主要零部件的制造難度來看,充電模塊的技術含量相對較高,是制造端的核心設備,設備廠商在加裝配電設備和濾波器等器件后,組成充電樁銷售給下游客戶。

  模塊成本約占充電樁成本構成的50%。充電樁在行業發展初期享受較高的溢價,2013年英可瑞和奧特迅等充電樁制造公司毛利率高達53%,2015-2016年隨大量企業進入充電樁領域,充電樁價格持續下降,毛利率承壓明顯。

  目前主流的充電樁制造商如特銳德、星星充電、許繼電氣等,均可自行生產功率模塊、控制板等,僅對外采購斷路器、接觸器、電纜等標準化電氣附件。

  由于充電樁上游技術門檻低,制造技術難度較小,主要零部件均是成熟的標準化電氣產品;其產品差異化程度低,競爭尤其激烈,伴隨充電樁價格的逐年下降,預計毛利率會進一步降低。

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  圖表來源:平安證券

  自2014年國家電網向民間資本開放電動車充電樁市場,一大批充電樁公司應運而生,目前國內充電樁領域相關公司數量已超過300家。

  由于設備門檻低,充電樁整機制造商與元器件生產商、中下游的建造運營商有一定重合。

  比如特銳德雖主要負責充電樁的運營,但也進行充電設備元器件的生產,普天新能源和特斯拉的業務也兼顧了充電樁的整機制造和運營。

  從充電樁制造端短期來看,國內電動汽車與充電樁配比仍嚴重失衡,充電設施供不應求;隨著電動汽車補貼由前端購置向后端充電領域傾斜,國內充電設施建設有望迎來再次提速,設備廠商增長彈性較強。

  我國充電樁設備生產企業較多,在硬件端市場格局比較分散,并且整體的盈利水平相差不大,新基建引發的巨大虹吸效應和運營模式的不斷完善會吸引更多新玩家進入新能源汽車充電樁賽道。

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  圖表來源:川財證券

  充電樁產業鏈中游-運營端(建設和運營商)


  充電樁中游運營商是整個產業鏈的核心環節。

  充電樁運營平臺是利用樁聯網技術和移動互聯網技術,為電動汽車用戶提供安全便捷的充電服務,為充電樁生產廠商、充電設施運營商提供便捷可靠的運營管理。

  為不同類型充電樁所有者搭建生態共享的充電服務運營平臺,實現“互聯網+充電設施”服務,有效支撐智慧城市基礎設施建設。

  國網是政策性充電運營商的代表,主要覆蓋“十縱十橫兩環”的國家高速網絡以及京津冀和長三角地區。

  從充電樁行業數據來看,國網2020年充電樁投資達27億元,比年初計劃提高近70%。國網已累計建成充電樁10萬個、充換電站1.2萬座,覆蓋國內171個城市。

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  02    充電樁運營端市場格局

  我國充電樁早期市場由國家主導,主要參與者包括國家電網和普天新能源,同時比亞迪為自身生態建設入局較早。

  目前,隨著互聯網企業、科技公司、初創公司、以及諸多社會資本的介入,我國的充電樁行業已經形成了國有、民營、混合所有制并存的產業格局。

  目前運營商主要分為三類:全國性運營商(特來電、星星充電)、政策性運營商(國網)和區域性運營商(萬馬、科陸等)。

  國家電網和特來電等廠商是公共充電樁建設的主力,國網“e充電”項目鼓勵私人充電樁進入到共享運營領域,充電樁運營端進入門檻顯著降低,有望進一步帶動充電樁的建設。

  主要運營商均自行生產充電樁,只有國網采用公開招標的方式,并且招標價格相對較高,故在國網招標中具備穩定中標能力的企業將能夠持續在該市場生存。

  國家電網作為最早進入充電樁行業的建設方和運營商,同時也是國內最大的充電樁公開招標企業,其招標需求和中標企業對行業有較強的借鑒意義。

  2016-2019年中標的企業共有48家,其中中標數量超過1000家的企業有12家,占據整個市場的70.67%。

  中標數量前三的是國電南瑞(包括子公司北京國網普瑞特高壓輸電技術有限公司)、許繼電氣和山東魯能智能技術有限公司,市占率分別為14.5%、13.9%、10.1%。

  充電樁運營市場,市場高度集中,前三名運營商占據85%的公共充電樁。

  特來電、星星充電和國家電網已形成了充電運營第一梯隊,其他充電運營商雖然規模中等但每月也在保持穩定增長。

  根據中國充電聯盟數據,截止到2020年12月,全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有9家,分別為:特來電運營20.7萬臺、星星充電運營20.5萬臺、國家電網運營18.1萬臺、云快充運營5.7萬臺、依威能源運營2.6萬臺、上汽安悅運營2萬臺、深圳車電網運營1.5萬臺、中國普天運營1.5萬臺、萬馬愛充運營1.3萬臺。這9家運營商占總量的91.6%,其余的運營商占總量的8.4%。

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  圖表來源:艾瑞咨詢

  就增長速度而言,特來電和星星充電的增速也快于其他運營商。截至2020年2月,充電站數量超過100座的運營商共有19家(不含國網),其中前三大運營商特來電、星星充電、依威能源的充電站數量都多于6000座,遙遙領先于其他運營商。

  通過掌握優良的建站資源和樹立服務口碑,運營商在逐漸構筑自己的競爭優勢。運營市場有望在未來將延續目前全國性運營商、政策性運營商和中小型運營商并存的格局。


03 充電樁運營-商業模式與競爭壁壘


  充電站建設周期一般為3-6個月,充電樁的建設運營會產生大量資本開支,資金依賴性較高,且車位選址、布線改造和運營管理都具有一定難度。

  目前我國國內充電樁的運營有多種模式,不同的模式在運營主體和服務提供方式上具有差異。

  由于行業整體發展較晚,服務費的收取仍然為其主要盈利來源。當前眾多行業玩家正在探索充電樁+增值服務的模式以提高盈利。

  充電樁為車聯網的重要入口,以大數據為基礎增值服務可為整車廠商、出行公司等提供較高的商業價值,因此為頭部企業重點關注的探索方向。

  充電樁的核心業務需要與電池、整車廠商等高度配合,并且同時面向車主和企業,因此各路資源的開發及整合能力成為開展核心業務的關鍵,重資產的經營也使得壓縮成本成為關鍵。

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  對于運營商來說,充電場站資源是其最為核心的競爭壁壘,由于電力供應的原因,一般一個1MW左右的充電站在兩公里左右范圍內具有排他性。

  服務質量主要是對客戶群體的培育,如提供免費充電停車、專人引導等服務,較好的服務質量將有助于其后期客戶群體的培育。

  從平均單樁每日充電量來看,2020年已達到30kWh,較2019年前提升50%。按平均功率30kW進行測算,則每天充電時長為1小時,利用率4%。

  目前主流運營商的整體利用率在4-6%之間。根據測算,單個場站的利用率在6%以上時已接近盈虧平衡,預計在近兩年將會有更多的運營商實現盈虧平衡。

  受制于車位、場地等資源,國內電動汽車私人充電樁配建規模缺口將長期存在,公共充電設施利用率有望迎來持續提升,帶動充電運營環節實現利潤提升。

  中長期看,國內電動汽車保有量的快速增長將釋放巨大的充電需求。

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  根據中國充電聯盟數據,2020年全年,充電基礎設施增量為46.2萬臺,公共充電基礎設施增量同比增長12.4%,但隨車配建充電設施增量依然不高,同比下降24.3%。截止2020年12月,全國充電基礎設施累計數量為168.1萬臺,同比增加37.9%。

  當前充電設施已經覆蓋了超過全國400個城市,并且形成“十縱十橫兩環”的充電網絡,預計未來三年我國公共類充電樁保持80%左右的增速。

  中長期看,國內電動汽車保有量的快速增長將釋放巨大的充電需求,受制于車位、場地等資源,國內電動汽車私人充電樁配建規模缺口將長期存在,公共充電設施利用率有望迎來持續提升,帶動充電運營環節實現利潤提升。

  隨著新能源汽車補貼由前端購置向后端充電領域傾斜,在新基建提速充電樁建設的大背景下,國內充電設施建設有望迎來再次提速。



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