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充電基礎設施研究:OEM充電樁自建自營的三種模式

2021-07-01
來源: 佐思汽車研究
關鍵詞: OEM充電樁

  佐思汽研近日發布《2021年電動汽車充電站及充電樁市場研究報告》。

  全球充電樁保有量快速上升,大功率快速充電網絡引領增長

  截止2020年底,全球已有超過1100萬輛電動汽車上路。雖然在疫情影響下全球汽車產業出現大幅衰退,但2020年全球電動汽車注冊量仍增長了41%。根據IEA(國際能源署)數據,預計2025年全球電動車銷量將有望達到1500-2000萬輛。

  全球電動汽車銷量預期

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  來源:IEA

  在此背景下,各國政府紛紛加快了充電基礎設施的規劃和建設步伐。根據IEA數據,2020年全球電動汽車充電設施的數量為950萬個,其中250萬個為公共充電設施。保守預計,到2025年,全球電動汽車充電設施將增加至5000萬個左右,其中包括約1000萬個公共充電設施。

  全球充電基礎設施發展預期

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  來源:IEA

  當前我國充電樁保有量居全球第一。截至 2020年底,我國新能源汽車保有量達492萬輛, 充電樁總量約為168.1萬個,其中私人充電樁87.47萬個,商用充電樁(含公共和專用)80.6萬個,總體樁車比 0.34:1。

  預計到2025年,我國新能源汽車保有量將達1782萬輛, 充電樁總量約為939.1萬個,其中私人充電樁618.3萬個,商用充電樁(含公共和專用)320.8萬個,總體樁車比 0.53:1。

  我國充電基礎設施保有量預測(單位:萬個)

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  來源:佐思汽研

  目前,中國高速公路快充網絡基本成型,居世界首位。截止到2020年,累計在42條高速公路建成2251座充電站,9065個充電樁,服務里程5.4萬公里,占全國高速公路總里程的35%。從國網高速充電設備歷年的招標信息匯總來看,高速以80—160KW充電樁為主,并已開展240/480KW超大功率超充樁鋪設。

  2014-2021年國網高速充電設備招標數量及功率分布

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  來源:國網招標、佐思汽研整理分析

  中高端智能電動車品牌大力布局充電網絡建設

  智能電動車品牌附加值明顯提升,帶來汽車產業的消費升級。除了車輛本身的智能化、品質化外,消費者的充電品質提升也至關重要。佐思汽研曾于2018年8月撰文 “蔚來汽車和北汽新能源都押注的換電模式能顛覆產業生態么?” 中明確提出,蔚來通過換電模式構建封閉商業場景,大幅提高了蔚來汽車品牌價值和服務檔次,是非常高明的商業策略。

  眾多主機廠也已意識到了封閉(或半封閉)充電網絡的重要性,包括特斯拉、蔚來、小鵬、理想等中高端初創品牌,以及傳統整車廠的純電動高端品牌,如吉利極氪、廣汽埃安、北汽ARCFOX極狐、上汽R汽車,大眾ID等,也紛紛開始或規劃在超充站上進行布局。

  中國OEM整車廠自建自營充電網絡布局

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  來源:佐思汽研

  我們分析認為,目前OEM整車廠主要采取三種充電網絡建設運營模式:

  01   模式一:完全自建自營的 “封閉超充” 體系

  這一模式成本非常高昂,需要非常高的市場保有量來維持運營,以特斯拉為代表。在中國,特斯拉已鋪設了大量充電樁,雖然已陸續切換為國標接口,但實際上特斯拉的充電網絡幾乎不對外開放,仍然是非常封閉的充電網絡。雖然特斯拉一直宣稱可以向同行開放超充樁,但我們認為短期實現開放的可能性很小。

  特斯拉在中國已建成了超過 800 座超級充電站,6300個超級充電樁,搭配超過 710 座目的地充電站,充電網絡覆蓋超過 290 個城市。2021年特斯拉在上海投產超級充電樁工廠,初期規劃年產能高達10000根,主要為V3超級充電樁。

  隨著特斯拉封閉充電網絡的廣泛鋪設,特斯拉實際上在中國已形成了強大的消費者壁壘,即使短期特斯拉面臨眾多質疑,但長期來看特斯拉仍將在中國占據重要地位,其封閉的充電網絡已成為企業經營勝負的關鍵要素之一。

  特斯拉在中國的充電基礎設施分布

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  來源:特斯拉

  02  模式二:完全自建自營的 “封閉換電+開放超充” 體系

  除了超充站,換電站也是整車廠充電布局的主要途徑。蔚來汽車將換電業務視為其核心商業模式之一。蔚來引入了車電分離模式,領頭成立武漢蔚能電池資產有限公司,負責電池的管理和運營。

  2021年4月,蔚來汽車與國家電網合作,開始在全國部署第二代換電站,全新的換電站技術可支持用戶無需下車更換,車內一鍵換電的功能;每天可提供最多312次換電服務,有效提升換電效率。

  截止到2021年6月,蔚來已在全國布局了換電站249座、超充站177座、包含超充樁1408根。蔚來與國網合作上線了第二代換電站,計劃2021年底實現全國布局累計達到500座換電站。隨著蔚來汽車充換電網絡的逐步完善,我們預測蔚來可能適當下探品牌定價區間,進一步搶占25-35萬的區間市場。

  蔚來汽車的加電場景

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  來源:蔚來汽車

  03  模式三:合作運營的 “開放超充” 體系+部分自建自營的 “封閉超充” 體系

  與蔚來、特斯拉相對封閉的充電網絡建設運營模式不同,小鵬主要與特來電等第三方運營商合作建設免費超充網絡,大幅降低了網絡鋪設和運營成本。

  同時,小鵬還啟動建設與特斯拉、蔚來相似的自有品牌專屬充電站,進一步升級充電品牌服務。2021年底,小鵬汽車品牌的超充站將規劃超過500座。我們預計,小鵬下一款發布的純電SUV將進一步價格上探,封閉的充電網絡將是小鵬汽車品牌上探的關鍵抓手。

  小鵬汽車自有品牌專屬充電站

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  來源:小鵬汽車

  截止目前,小鵬汽車的整體充電網絡布局已達到 164 個城市,1140 個免費充電站,19019 個免費充電樁(部分為小鵬自建樁),預計2021年底將覆蓋全國超過200個主要城市。2020年9月小鵬汽車推出“終生免費充電計劃(年限額3000度)”以來,銷量增長勢頭強勁。

  小鵬汽車月度上險量數據

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  來源:佐思數據庫

  此外,大眾(中國)、一汽股份、江淮汽車、萬幫新能源合資組建了充電運營商 “CAMS開邁斯” ,與小鵬汽車的模式類似,也采取了開放+部分封閉(地鎖)相結合的運營模式。

  對于其他OEM來說,我們認為大概率采用“模式三”,但每家廠商的策略和鋪設思路可能略有不同,比如最新發布的吉利極氪001是國內首款800V平臺車型,將配備行業目前充電效率最快的360kW極充電樁,最快可實現充電5分鐘,續航120公里。按照規劃,2021年,極氪將完成290座充電站、2800個充電樁建設;計劃至2023年底,極氪充電站累計建設數量將達到2200座,充電樁累計建設數量將達到20000個。目前為止,極氪汽車的 “極充網絡” 還未正式亮相。

  未來,隨著800V高壓快充架構技術的推廣,無論是外資企業還是自主品牌,未來在高壓平臺上去做產品布局逐步形成趨勢,高端智能電動品牌自建自營充電網絡將加速鋪設。




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