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城際高速鐵路和城際軌道交通產業鏈全景圖及分析

2021-07-09
來源:RT軌道交通

  3月4日,政治局常務會議再次強調“要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”。新基建火了,而城際高速鐵路城際軌道交通顯然是其中帶動投資最大、民生最關注的領域之一。

  城際高速鐵路和城際軌道交通為何被稱為新基建?

  城際高速鐵路:指在人口稠密的都市圈或者城市帶(城市群)中,規劃和修建的高速鐵路客運專線運輸系統。主要運營于城市群或城市帶,線路總長一般不超過200千米,允許列車行駛的最大速度在250km/h以上。

  城際軌道交通:指以城際運輸為主的軌道交通客運系統,相當于低速版的城際高鐵。憑借人均能耗低、承載量大、互通互聯等諸多優點,成為助力綠色出行、創建智慧城市、緩解擁堵等的重要手段。

  隨著我國城市化的發展,軌道交通更應該服務于在城市群間的人員流動,關注如何提高出行效率,降低乘客的換乘次數和換乘時間,降低整體出行成本。城際高速鐵路、城際軌道交通吸收融合了我國一系列先進技術,通過新基建的方式,將對既有的交通方式進行賦能,推動軌道交通的數字化、智能化發展。此外,城際高速鐵路和城際軌道交通讓出行更方便快捷,引領城市群發展,城際鐵路建設拉動經濟增長,因此我國積極發展城際高速鐵路和城際軌道交通。

  城際高速鐵路和城際軌道交通產業鏈

  就產業方向而言,城際高速鐵路和城際軌道交通的產業鏈條非常長,涉及設計咨詢、原材料、建筑施工、裝備制造、運營維護,下游應用運輸服務行業,同時衍生諸多增值服務。

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  ▲資料來源:中商產業研究院整理

  產業鏈上游

  產業鏈上游主要為設計咨詢、原材料,該環節是整個產業鏈中的重要一環。設計咨詢行業主要包括咨詢、規劃、勘察與測量、設計,這部分技術相對比較成熟,隨著城際高速鐵路和城際軌道交通投資增多,設計咨詢行業需求增多。

  軌道交通領域設計咨詢需求大

  目前,我國工程勘察設計企業從傳統的勘察設計向設計、施工一體化發展轉變,兼具工程設計和工程施工資質的企業數量整體增多,工程總承包收入占到行業收入一半以上,且總承包中企業可根據實際建設情況進行工程設計與后期調整,對行業提質增效有著巨大作用,行業經營效益在不斷提升。

  根據住建部數據顯示,2018年全國工程勘察設計企業營業收入總計51915.2億元,同比增長19.6%。其中,工程勘察收入914.8億元,占營業收入的1.8%;工程設計收入4609.2億元,占營業收入的8.9%;工程總承包收入26046.1億元,占營業收入的50.2%;其他工程咨詢業務收入657.3億元,占營業收入的1.3%。工程勘察設計企業全年利潤總額2453.8億元,與上年相比增加12.1%;企業凈利潤2045.4億元,與上年相比增加13.7%。

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  ▲數據來源:住建部、中商產業研究院整理

  隨著我國城鎮化人口數量的增長,我國逐步下放城市軌道交通建設的審批權,加強各省發改委的批復權,對于各省市城市軌道交通的發展有著一定的促進作用,我國城市軌道交通建設正處在快速發展時期。因此,在此領域的工程設計咨詢需求較大,行業保持火熱。

  建材行業效益持續提升

  建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的統稱,可分為結構材料、裝飾材料和某些專用材料,具體包括水泥、混泥土、涂料、玻璃、防火材料等。

  建材行業是中國重要的材料工業,近幾年,建材行業效益持續提升。2019年全年,建材工業增加值同比增長8.5%,比整個工業增速高2.8個百分點,主要建材產品生產總體保持增長。其中,全國水泥產量23.3億噸,同比增長6.1%,平板玻璃產量9.3億重量箱,同比增長6.6%,商品混凝土產量25.5億立方米,同比增長14.5%。瓷質磚、陶質磚、衛生陶瓷制品產量同比分別增長7.5%、7.4%、10.7%。

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  ▲數據來源:工信部、中商產業研究院整理

  2019年建材工業規上企業完成主營業務收入5.3萬億元,同比增長9.9%,利潤總額4624億元,同比增長7.2%,銷售利潤率8.7%。其中,水泥主營業務收入1.01萬億元,同比增長12.5%,利潤1867億元,同比增長19.6%;平板玻璃主營業務收入843億元,同比增長9.8%,利潤98億元,同比下降16.7%。水泥制品、特種玻璃、衛生陶瓷制品、防水建筑材料、玻璃纖維增強塑料制品利潤總額同比分別增長24.2%、19.4%、26.4%、15.4%、49.8%。

  產業鏈中游

  產業鏈中游主要為建筑施工和裝備制造。建筑施工涉及工程機械、土建施工、機電安裝。裝備制造業包括機械設備、電氣設備、智能化系統。其中,裝備制造業是國家重點支持的產業領域,該產業鏈鏈條長,涵蓋的專業和技術產品多。中游屬于比較成熟的環節,市場競爭充分,市場化程度較高。

  軌道裝備制造市場規模不斷擴大

  軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分,也是自主創新程度最高、國際競爭力最高的行業之一。經過多年的發展,我國軌道交通裝備已有質的飛躍,市場規模不斷擴增。2019年我國軌道交通裝備市場規模突破7000億元,預計2020年市場規模有望超7700億元。基建投資提速,利好軌道交通裝備行業發展。

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  ▲數據來源:中商產業研究院整理

  軌道交通裝備行業形成五大產業集群

  我國軌道交通裝備產業主要分布于傳統工業強省,吉林、河北、山東、江蘇、湖南等省區借助其自身工業基地的技術優勢、區位優勢和資源優勢,發展勢頭較好,具有較強競爭實力。其中又以長春、唐山、青島、南京、株洲為核心的五大產業集群,聚集了一批我國軌道交通裝備領域的骨干企業。

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  ▲資料來源:中商產業研究院整理

  產業鏈下游

  產業下游包括運營維護,產業應用于城軌運營、客貨運輸行業。隨著新線的開通,客流量增加,商業價值提升,因此包括廣告在內的增值服務潛力巨大。

  軌道交通運營壓力大

  城市軌道交通包括地鐵交通、輕軌交通、有軌電車交通、各種索道及纜車的經營管理活動,是近年來城市公交重點發展類型。2018年,中國城市軌道交通投運線路長度繼續提升至5761.4公里,較2014年增加2588.4公里。

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  ▲數據來源:中國城市軌道交通協會、中商產業研究院整理

  2018年全國城市軌道交通完成客運量210.7億人次,較2014年增加84.7億人次。2018年北京、上海、廣州、深圳、成都、南京和武漢累計完成客運量突破10億人次。

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  ▲數據來源:中國城市軌道交通協會、中商產業研究院整理

  軌道交通運營線路長度延長,客流量增加,給軌道交通運營維護行業帶來巨大的挑戰,同時也給軌道交通運營維護行業帶來發展機遇。

  軌道交通運營維護行業競爭格局

  軌道交通運營維護行業是隨著我國軌道交通的不斷發展而逐步形成的。與國外同行業企業相比,國內企業更加熟悉和了解我國軌道交通發展的模式及技術特點,技術和產品的適應性更強,售后服務反應更加及時有效,因此行業的競爭主要是國內企業之間的競爭。

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  ▲資料來源:中商產業研究院整理

  展望未來,覆蓋線路全周期的、系統專業的運營管理服務是軌道交通行業大勢所趨,企業一方面要通過裝備智能化升級、產業大數據系統搭建以及工業服務平臺打造,提升自身參與運營管理的能力與水平;另一方面也將加強與業界龍頭企業的合作,共同引導客戶需求,挖掘市場潛力,創建軌道交通行業工程建設、車輛制造及運營維護三足鼎立的生態圈,推動新模式的落地與推廣。注:北京天宜上佳為國內領先的閘片上市企業

  



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