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新能源汽車電子專題:智能汽車產業報告:蘋果、小米造車前瞻

2021-09-24
來源:一覽眾車
關鍵詞: 智能汽車 蘋果 小米

  一、蘋果:全球ICT巨頭-引領智能手機變革

  全球ICT巨頭 —引領智能手機變革

  全球ICT行業巨頭,業務遍布全球。蘋果公司(NASDAQ:APLE)1976年成立于美國硅谷,1980年12月登錄納 斯達克,是全球領先的高科技及消費電子公司,截至2020年,蘋果公司擁有13.7萬名全職員工,在25個國家擁 有510家零售店。截至2021年1月,全球活躍的蘋果產品約有16.5億件。

  五大核心業務板塊。1)手機業務,公司于2007年1月推出首代iPhone,多點觸控技術+前衛的外形使iPhone迅 速受到市場熱捧,很大地推動了智能手機的發展,據IDC披露,iPhone2020年的出貨量市占率位居世界第三;2) 平板業務,iPad系列于2010年上市,發展至今是全球最受歡迎的平板電腦之一;3)個人電腦業務,蘋果以電腦 產品起家,現階段主打的電腦產品MacBook與iMac系列分別發布于2006年/2013年;4)其它產品業務,其他 產品包含Air Pods/Apple Watch等以iPhone為入口而打造的配件;5)服務業務,公司的服務業務可分為數位 廣告業務和網絡影音整合的服務業務,包含iTunes Store、App Store、Apple Pay、Apple TV+等。

  大力發展服務業務,手機的營收占比逐年下降。公司服務業務的營收占比由2016年的5%,上升至2020年的20%。手機營收占比由2016年的62%,逐漸下降至2020年的50%。

  大中華區疫情緩解,推動業績超過預期。蘋果2021Q2營收為895.8億美元,同比+54%;凈利潤為236.3億美元, 同比+110%,EPS和營收均超出華爾街預期,主要原因是大中華地區疫情緩解帶來市場需求持續增長,大中華區 2021Q2的營收為177.3億美元,同比+87%,占總營收約20%。

  推出劃時代產品,引領智能手機時代開啟

  多點觸控+新穎的外形,帶來全新用戶體驗。2007年iPhone橫空出世,在技術方面,用多點觸控取代鍵盤,大 幅提升用戶的觸控體驗,在外形方面,3.5英寸電容觸摸屏、鋁制機身和只有一個Home鍵的前面板讓其迅速脫穎 而出;全新的技術和外形為用戶帶來全新體驗,也打破了當時的手機市場格局。

  喬布斯時代-激進的創新引領時代變革,庫克時代-設計更順應趨勢。喬布斯時代下,無論是電容屏、App Store 還是Siri,喬布斯每次激進的創新都能引領手機領域的變革;庫克時代下的iPhone迭代更順應市場趨勢,例如推 出用戶更青睞的采用大屏設計的iPhone 6,現成為最暢銷的iPhone,大屏設計也延續至今;同時,庫克發揮了 他在供應鏈、分銷、運營方面的才能將蘋果打造成了一家設計、生產組裝、銷售各鏈條完備的企業。

  二、Titan計劃,進軍汽車智能化產業鏈

  啟動Titan計劃,進軍汽車領域

  進軍智能駕駛產業鏈,計劃推出汽車產品。蘋果造車計劃“Titan”始于2014年,以汽車智能化為起點,積極推 動造車進程。2020年12月,蘋果已向和大、貿聯、 和勤、富田等中國臺灣汽車零 部件廠商提出了備貨要求,蘋果將會在2021年9月發布汽車。2020年12月,路透社披露消息稱,蘋果計劃在 2024年生產一款純電動乘用車,而且蘋果正在研發低成本長續航的動力電池。

  互聯網/ICT巨頭紛紛入局汽車領域,行業迎來新的變量。除了蘋果之外,百度與小米相繼宣布造車;百度于 2021年1月宣布將聯合老牌車企吉利合資成立汽車品牌集度,計劃未來投資500億元,車型最快明年亮相。小米 于2021年3月宣布造車,將投資100億美元;隨著更多互聯網/ICT企業入局造車,汽車行業將迎來新的變量。

  推出CarPlay,切入汽車座艙領域

  發布“IOS in the Car”正式進軍汽車領域,實現手機車機無縫對接。蘋果于2013年發布車機手機互聯操作系統 “IOS in the Car”,宣告蘋果正式進入汽車領域,首個版本于2014年發布,后改名為CarPlay。通過CarPlay, 用戶可以把iPhone的內容投射到車載屏幕上,讓手機和整車無縫對接,用戶不僅能使用電話、短信、地圖、音樂 等程序,還能通過 Siri 控制這些功能。

  具有革命意義的車載操作系統,使車載操作系統平臺化。隨著iPhone的大賣,蘋果借此契機設計/研發出CarPlay, 車載娛樂系統正式進入汽車手機交互時代;CarPlay通過手機簡單接入,使原本封閉的車載系統平臺化,實現信 息共享、更便捷的應用程序使用。

  豐富的SoC芯片經驗,有望助力蘋果自研車載AI芯片

  豐富SoC芯片制造經驗,自研手機/電腦 SoC芯片。蘋果于2010年發布第一款自研手機SoC芯片A4,至今保持著 每年一次的迭代速度,最新版本的A14芯片搭載于iPhone12系列產品上;2020年11月,蘋果宣布下一代的Mac 系列產品搭載M1芯片,M1是蘋果第一款手機領域之外的芯片。

  車載芯片與SoC芯片高度重合,蘋果有望自研車載芯片。汽車智能化需求提升之后,智能座艙、智能駕駛和V2X 等領域的芯片,都與SoC芯片有一定的重合,因此蘋果具備往車載芯片領域拓展的潛力;同時,蘋果也收購了英 特爾的基帶團隊,將來也有可能會推出5G V2X芯片。

  三、小米:手機xAIoT戰略,搭建生態系統

  2007年第一代IPHONE,開啟智能手機時代

  全觸摸屏設計,帶來全新用戶體驗。2007年蘋果發布第一代IPHONE,3.5英寸全觸摸電容屏、鋁制機身以及只 有一個Home鍵的物理按鈕,讓其在眾多的手機中脫穎而出。全新的設計帶來了獨特的用戶體驗,也打破了當 時諾基亞、摩托羅拉、黑莓等品牌占據主流的手機試產格局。

  手機進入智能時代,出貨量進入快速通道。隨著蘋果IPHONE的發布,顛覆了傳統的手機設計,手機市場進入智 能機時代。2008-2016年,全球智能手機市場占有率不斷提升,出貨量節節攀升,從1.5億臺上升到14.7億臺, CAGR達到33%,之后出貨量保持穩定。

  看好智能機領域,利用互聯網思維進入手機領域

  白手起家,成為全球最年輕的500強公司。2010年,小米公司創始人雷軍在辭去金山軟件董事長職位3年后,重 新開始創業,瞄準智能手機風口,決心用互聯網的方式來進入手機領域。初成立時,僅有14名員工,2018年公 司營收達到1749億元,成為全球最年輕的500強公司。

  2011-2014,三年時間實現全國手機出貨量第一。2011年小米發布首款手機M1,之后憑借強大的產品力和營 銷能力,銷量快速攀升,2014年全國出貨量達到5270萬臺,成立三年時間即成為國內出貨量第一的手機品牌。

  產品硬件性能出眾,供應鏈整合能力帶來極高性價比

  首款產品小米M1,軟硬件性能出眾。2011年,小米發布首款智能手機產品M1,采用雙核1.5GHz處理器,1G 內存,4.0英寸大屏,2000mAH容量電池以及800萬像素攝像頭等配置,硬件上的性能全面達到甚至超越了當 時的主流智能手機。并且采用國內首個基于安卓定制的操作系統MIUI,帶來了更加流暢的用戶體驗。

  強大的網絡直銷+供應鏈整合能力,帶來極高性價比。小米充分利用互聯網特性,開創了手機網絡直銷模式:廠 商->網絡平臺->消費者,節省了大量中間環節費用。通過“饑餓營銷”的方式,提升市場期待和知名度。最后 通過強大的供應鏈整合能力,將最終整機的價格定為1999元,帶來了極高的性價比。

  智能手機業務增速放緩,啟動“手機+AIoT”戰略

  2015年手機業務增速放緩,小米首次披露IoT戰略。全國智能手機出貨量經歷2011-2014年高速增長后,2015 年增速放緩,并在2016年達到了頂峰,全年出貨4.7億臺。據IDC披露,小米手機的出貨量市占率在2015年達到 了最高峰15%,隨著華為、OPPO、VIVO等競爭者產品力不斷提升,小米手機出貨量的全國市占率維持在12% 左右。手機業務增速放緩的同時,小米推出了IoT(物聯網)戰略,將物聯網作為自己新的戰略業務增長點。

  以手機為核心,連接所有設備。小米IoT戰略以手機作為核心,與智能設備進行連接,從而搭建居家環境下的物 聯網生態。首批發售的產品為智能家庭套裝,包括多功能網關、人體傳感器、門窗傳感器、無線開關、魔方遙 控器、智能插座和濕溫傳感器等互相聯動產品。

  三、官宣造車,戰略級決策挑戰

  計劃投入100億美元,宣布進入造車領域

  全球智能手機轉向存量市場,尋求新的業務增長點。IDC數據顯示,從2016年之后,全球智能手機出貨量逐漸下 滑,2020年僅為12.9億臺,小米手機全球出貨量的市占率持續提升,2021年Q2已經達到17%,僅次于三星,但 逐漸摸到了行業的天花板,需要足夠大體量的業務來支撐新的盈利增長點。2021年3月公司宣布計劃未來10年投 入100億美元,成立獨資公司,開展造車業務。

  新能源市場滲透加速,三電系統技術門檻降低。全國新能源汽車滲透率從2020年開始持續提升,根據乘聯會數據 測算,2021年6月新車銷量中新能源車占比已經達到14.8%,未來市場空間寬廣。因為汽車電動化趨勢,使得傳 統動力總成(發動機、變速箱)被三電系統(電機、電控、電池)所取代,技術門檻下降。汽車由過去的硬件定 義向未來的標準化硬件+軟件定義轉變,利于新的玩家入局。

  提前布局,投資產業相關公司

  小米集團+順為資本,投資布局產業相關公司。在官宣造車之前,小米集團已經通過集團本身以及創始人雷軍設 立的“順為資本”在汽車領域進行了大量的產業投資布局,涉及激光雷達、自動駕駛、三電系統、智能座艙硬 件、車聯網等多個領域。

  借助AIoT生態鏈,向汽車領域延伸。2017年,小米通過AIoT生態鏈公司“板牙科技”推出智能后視鏡產品。2019年,通過車機內嵌MIUI系統和人工智能助手“小愛同學”,推出米粉定制版奔騰T77,將產品業務向汽車 領域延伸。

  初步確定首個產品規劃,根據行業平均數據,新車上市或需三年

  產品選型初定轎車或SUV,價格區間10-30萬元。根據雷軍透露,首款車型預期為轎車或者SUV車型,SUV是絕 大多數造車新勢力的首款車型選擇。起售價格在10-30萬元區間范圍。

  首款車型從研發到上市,或需要三年時間。在小米發布公告中提到,擬成立一家全資子公司負責電動汽車業務, 前期投資100億元,2021年-2031年將投資100億美元,立項造車在75天內完成。按照各家造車新勢力的造車進 度表,從立項到新車上市,至少需要40個月以上的時間,因此小米的首款車上市,需要等到2024年左右。

 

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